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Informations du client

 
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Informations du client
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie de client

Type de client particulier ou professionnel. Il est à noter que la saisie des champs "Raison Sociale", "SIRET", et "N° de TVA" sont obligatoire dans ce cas. Le client professionnel ne sera pas soumis au RGPD.
 

Famille de client

Classer vos clients dans des familles vous permet de changer le comportement pour tout un groupe de clients : applications des agios, remises automatiques, escomptes etc
ou pour des raisons statistiques

Civilité, nom, prénom et raison sociale

Civilité, Nom, prénom et au besoin la raison sociale de votre client

Adresse du client

Indiquez ici l'adresse complète de votre client. Celle-ci est obligatoire et réglementaire pour facturer votre client

Numéro de cheptel

Indiquez le numéro cheptel EDE de votre client le cas échéant

Contentieux

Cocher cette case pour activer le mode contentieux pour ce client. Le client apparaîtra en couleur dans vos sélecteurs et recherche pour une meilleure visibilité.
NB : le classement dans cette catégorie n'interdit pas la facturation, il sert d'alerte.

Google maps

Cliquer sur la carte ou sur   pour afficher google maps. Vous pouvez également calculer un itinéraire vers votre client en cliquant sur le bouton

Notes

Zone de texte libre pour faire des annotations sur le dossier de votre client. Par défaut, dès que vous écrivez, la case se coche.  Cela permet de retrouver votre note dans la prise de rendez-vous, dans la consultation et dans la vente (voir ci-dessous)

Numéros de téléphone

Indiquez les différents numéros de téléphone de votre client

Emails

Indiquez les adresses mails de votre client

Référé

Indiquez un vétérinaire référé. Cliquez sur le bouton pour en créer un nouveau. Vous pouvez aussi choisir un référé par animal dans chaque dossier animal

Vétérinaire

Choisissez un vétérinaire de votre structure comme vétérinaire principal pour ce client

Profession

Indiquez la profession de votre client

Valider ou annuler

Cliquez sur le bouton pour enregistrer les modifications. Cliquez sur le bouton pour ne pas tenir compte de vos modifications

Interlocuteur

Indiquez un interlocuteur pour ce dossier client. Par exemple pour une association ou un Haras, cela vous permet d'indiquer un contact au sein de la structure ainsi que sa fonction (type d'interlocuteur)