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Sélectionner un client

 
Le sélecteur de clients, accessible via le bouton de la section client, permet de choisir le client à ajouter à la consultation.
Si le client souhaité n'existe pas, il est possible d'en créer un sans quitter la consultation via le bouton
 
 
INTERFACE
Pour découvrir la fonction des boutons, informations, ou naviguer dans la documentation, passez votre curseur sur les différentes zones de l'écran ci-dessous
(et cliquez dans le pop-up)
 
Sélectionner un client
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ de recherche

1. Champ de recherche
Champ de texte permettant de chercher le client souhaité. Il est possible d'effectuer une recherche en saisissant le nom du client, son numéro de téléphone, ou le nom d'un de ses animaux si l'option est activée.

Tous les clients

2. Tous les clients
Affiche tous les clients existant

Restreindre la recherche à un site

Limite la recherche a un site.
Le choix par défaut du site (tous ou site X) est paramètrable dans les options générales

Options de recherche

4. Options de recherche
L'activation ou la désactivation de ces options permet de rechercher selon les critères suivants :
  • : Activer la recherche par le nom du client
  • : Activer la recherche par le nom de l'animal
  • Si les deux sont cochés, la recherche est faite sur les deux

Résultats de recherche

5. Résultats de recherche
Résultat de la recherche de client.
Faire un double-clic sur le client souhaité pour l'ajouter rapidement à la consultation.
Les lignes en rouge indique que le client est en contencieux (voir fiche client)

Choisir le client sélectionné

6. Choisir le client sélectionné
Ce bouton permet d'ajouter le client sélectionné à la consultation et refermer le sélecteur de clients.
Vous pouvez aussi double-cliquer sur un client

Créer un nouveau client

Créer un client
Permet de créer rapidement un nouveau client s'il n'est pas déjà présent dans votre base.
La procédure est strictement identique à la création de client depuis le module Agenda